Een van de grote voordelen van Hello’s is dat je het systeem vóór je kan laten werken. Dit doe je door het gebruik van automations. Dit zijn automatische acties die het systeem voor je uitvoert op basis van bepaalde triggers.

<aside> 💡

• Klik op het pijltje om voorbeelden te zien waarvoor automations gebruikt kunnen worden. </aside>

In onderstaande oefeningen gaan we leren hoe je zelf automations kunt aanmaken. Voordat we beginnen met oefenen, is het belangrijk om onderstaande schema’s goed door te nemen.

Elke automation is gebaseerd op een gebeurtenis. De gebeurtenis moet aan bepaalde condities voldoen. Is dit het geval, dan voert het systeem de gekozen actie uit.

Hieronder zie je een schema met de gebeurtenissen. Lees deze goed door voordat je met de oefeningen begint.

NB: De mogelijkheden met automations zijn eindeloos. Hieronder volgen drie oefeningen om een aantal basis automations te kunnen bouwen. Mocht je in de toekomst ingewikkeldere automations willen bouwen en je twijfelt of de inrichting goed is, neem dan vooral contact op via [email protected]. Wij controleren de instellingen van de automation dan voor je.

Oefening 1: Een automation maken voor een automatische fasewissel

In deze oefening gaan we een automation maken die zorgt voor een automatische fasewissel. In dit voorbeeld bouwen we een automation die er voor zorgt dat er bij een nieuwe toevoeging van een traject, de fase automatisch op ‘actief’ wordt gezet nadat de intake is afgerond.

https://app.tango.us/app/workflow/Automation-voor-automatische-fasewissel-d984ab0061124abe831e341efa38e0bd

Oefening 2: Automation maken om afgesloten dossiers automatisch te archiveren

In deze oefening gaan we leren hoe je items automatisch kan archiveren. In dit voorbeeld bouwen we een automation die trajecten die 3 maanden op de fase ‘afgerond’ staan automatisch in het archief plaatst.

https://app.tango.us/app/workflow/Automation-maken-om-automatisch-te-archiveren-74dab7d440f54ed0b96162c3ed2342d3