Categorieën zijn de ‘petjes’ die iemand op kan hebben binnen jullie organisatie. Over het algemeen krijgt elke werkstroom dus zijn eigen petje. Zoals eerder besproken is de module trajecten opgebouwd uit de verschillende categorieën. In onderstaande oefeningen gaan we leren hoe je een categorie kunt aanmaken. Ook gaan we leren hoe je zaken binnen de categorie kan bewerken, zoals het profiel, het blauwe menu en de uitdraai van het dossier.

<aside> ❗

Klik mee met onderstaande stappen om te oefenen! Als er een knop ‘Read more’ staat naast de uitleg van de stap, dan is er nog extra informatie beschikbaar die belangrijk is om te lezen.

</aside>

Oefening 1: Het aanmaken van een categorie

In deze oefening gaan we een nieuwe categorie (of ‘petje’) aanmaken. Volg de stappen en creëer je eigen categorie.

https://app.tango.us/app/workflow/Het-aanmaken-van-een-nieuwe-categorie-95e566c1b201442cbdaae48957eb43c1

Oefening 2: Het bewerken van het profiel van een categorie

In deze oefening gaan we het profiel van een categorie bewerken. Het profiel is het overzicht dat wordt weergegeven wanneer je een dossier opent, en bevat alle belangrijke informatie die je in één oogopslag wilt kunnen zien.

https://app.tango.us/app/workflow/Profielinstellingen-van-een-categorie-bewerken-a76bd24f57e24ab6baa58c84d9f3eb03

Oefening 3: Het instellen van het blauwe menu op categorie niveau

Per categorie kun je instellen welke submodules zichtbaar moeten zijn in het blauwe menu. Submodules zijn modules die afhankelijk zijn van een losstaande module. Binnen de module trajecten zijn submodules bijvoorbeeld de rapportage module, metingen, de afsluitmodule etc. Deze modules zijn afhankelijk van een specifiek traject (rapportages schrijf je altijd op cliëntniveau), en om die reden dus een submodule van trajecten.

Je kunt zelf instellen welke submodules zichtbaar zijn onder een bepaalde categorie. In onderstaande oefening laten we zien hoe je dit doet.

https://app.tango.us/app/workflow/Blauwe-menu-van-een-categorie-instellen-55e695da78964cbb8ded9dc1c5a990da