In Hello’s is het mogelijk om klanten mee te laten participeren middels het klantportaal. Dit betekent dat ze via deze functionaliteit hun eigen dossier kunnen inzien, zelf vragenlijsten kunnen invullen etc. Ook kan deze functionaliteit gebruikt worden om vrijwilligers ZONDER account in Hello’s toegang te geven tot bepaalde personen/trajecten. Zo kan de vrijwilliger bijvoorbeeld rapportages schrijven voor een bepaalde klant. Er kan op individueel niveau worden ingesteld wat een klant of vrijwilliger mag zien en/of doen binnen het klantportaal.

Gebruikers van het klantportaal loggen in op een subdomein jullie eigen website (hierover later meer). Zij hebben dus GEEN directe toegang tot de applicatie van Hello’s.

Let op! Dit is een functionaliteit waar extra kosten aan verbonden zijn. Vraag hiernaar bij Hello’s als je deze functionaliteit wilt gebruiken.

In onderstaande oefeningen gaan we leren hoe je de klantportaal-instellingen kunt configureren. Ook laten we zien hoe je klanten/vrijwilligers (externe gebruikers) kunt toevoegen, hoe je ze toegang geeft tot personen, trajecten en submodules en hoe je voorinstellingen van permissies kunt aanmaken.

Let op! Om gebruik te kunnen maken van het klantportaal moet er eerst een subdomein van de organisatie website worden aangemaakt. Dit doet de ICT-afdeling. Op dit subdomein moeten DNS-records worden ingesteld. Deze vind je terug in Hello’s (zie oefening 2). Bij vragen, neem contact op via [email protected].

<aside> ❗

Klik mee met onderstaande stappen om te oefenen! Als er een knop ‘Read more’ staat naast de uitleg van de stap, dan is er nog extra informatie beschikbaar die belangrijk is om te lezen.

</aside>

Oefening 1: Impressie klantportaal

We beginnen met een impressie van het klantportaal. In onderstaande animatie zie je wat een gebruiker straks ziet zodra hij/zij inlogt in het klantportaal. Je hoeft hier dus nog niet mee te klikken, dit is puur ter verduidelijking van wat het klantportaal inhoudt.

https://app.tango.us/app/workflow/Gebruik-van-het-klantportaal-b835c8194a0c4a138a02ad73cf425bf4

Oefening 2: De instellingen van het klantportaal configureren

In deze oefening gaan we leren hoe je de instellingen van het klantportaal configureert. Je leert waar je de DNS-records kunt vinden, hoe je het logo en kleuren toevoegt, maar ook hoe je de uitnodigingsmail aanpast.